政策与宏观环境 - 新五年规划强调科技创新重要性，“新质生产力”首次被纳入全会规划框架 [1][3] - 国家发改委表示未来10年将再造一个中国高技术产业 [3] - 人工智能作为科技革命重要抓手，有望迎来全新发展机遇 [1][3] 市场表现与资金流向 - 创业板人工智能ETF（159363）场内价格盘中猛拉5.8%，现涨5.13%，站上20日均线 [1] - 该ETF实时成交额超6.4亿元，已超昨日全天成交额 [1] - 近2日该ETF连续吸金，合计金额达6558万元 [1] - 截至10月23日，该ETF最新规模超35亿元，近1个月日均成交额超8亿元，在跟踪同指数的7只ETF中规模与交投均居第一 [4] 行业趋势与前景 - 人工智能行业处于政策、技术、需求三维共振阶段 [4] - 随着AI技术突破，算力需求保持高速增长，AI服务器、光模块、数据中心等基础设施领域将维持高景气 [3] - 预计未来三年人工智能产业链将保持30%以上的复合增长率 [3] - AI大模型商业化落地加速，在智能制造、智慧城市、自动驾驶等领域展现出巨大潜力 [3] 公司及产品动态 - 谷歌将向Anthropic提供多达100万颗专用AI芯片，交易价值数百亿美元 [3] - 创业板人工智能ETF（159363）重点布局光模块龙头“易中天”，其光模块含量超51% [4] - 该ETF逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用 [4] 个股表现 - 光模块公司中际旭创涨超11%创新高，新易盛、天孚通信涨逾7% [1] - 长芯博创涨超9%，太辰光、北京君正、航宇微等个股跟涨 [1]