发行概况 - 公司通过间接全资附属公司愉欣国际有限公司发行人民币28.5亿元于2028年到期的有担保绿色票据 [1] - 绿色票据的年利率为3.30厘 [1] - 票据发行所得款项总额为人民币28.5亿元 [1] 发行安排 - 票据发行已与联席牵头经办人订立认购协议 [1] - 票据将通过仅向专业投资者发债的方式提呈发售 [1] - 公司将向香港联合交易所申请批准该绿色票据上市 [1] 资金用途 - 发行所得款项净额拟用于置换公司及附属公司整体于一年内到期的若干中长期境外债务 [1] - 相等于所得款项净额的金额将根据公司可持续融资框架专门分配用于合资格绿色项目的融资及再融资 [1]