指数与ETF表现 - 中证半导体产业指数强势上涨2 05% 成分股晶瑞电材上涨15 17% 艾森股份上涨7 36% 南大光电上涨6 39% [3] - 半导体产业ETF(159582)上涨2 21% 报2 27元 近1周累计上涨8 30% 涨幅排名可比基金第一 [3] - 半导体产业ETF盘中换手14 1% 成交5867 60万元 近1月日均成交7244 85万元 [3] - 半导体产业ETF最新资金净流出655 34万元 但近10个交易日内合计资金净流入4098 66万元 [4] 行业技术突破 - 北京大学团队利用冷冻电镜技术首次看清光刻胶在显影液中的微观行为 该突破可将晶圆缺陷减少超99% 为7纳米及以下先进制程扫清关键障碍 [3] - 云端大模型训练与端侧AI应用落地共同推升高性能计算芯片需求 华为昇腾 沐曦等国内厂商技术迭代强化市场对算力自主主线的信心 [4] 市场需求与订单 - 摩尔线程正在洽谈的客户预计订单约20 04亿元 其中AI智算领域项目合同金额超过17亿元 [3] - 沐曦在手订单规模达14 3亿元 显示国产AI算力进入放量阶段 [3] 板块投资逻辑 - 半导体板块展开结构性行情 设备与材料在国产创新顶层设计下逻辑最硬 数字芯片是算力自主的核心载体 先进封测受益于技术升级 [4] - 中证半导体产业指数前十大权重股合计占比78 18% 包括中微公司 北方华创 中芯国际等 [4]