港股上市计划 - 公司计划于11月5日在港交所以股票代码“9927”挂牌上市，成为首家“A+H”两地上市的豪华新能源车企 [1] - 港股招股期为10月27日至10月31日，基础发行规模为1.002亿股H股，其中香港公开发售1002万股，国际发售约9018万股 [1] - 按最高发售价每股131.50港元计算，假设未行使超额配售权，预计募资净额为129.249亿港元 [1] - 本次发行吸引了22家基石投资者，包括重庆产业母基金、林园基金、广发基金等 [3] 募资用途与战略意义 - 上市募资将用于研发投入、多元化新营销渠道投入、海外销售及充电网络服务，以及补充营运资金 [3] - 港股上市将为公司全球资源整合、技术研发协同和品牌价值提升开辟更广阔空间，展示中国新能源车企在高端市场的核心竞争力 [4] 财务业绩表现 - 2024年公司实现收入1451.14亿元，同比增长305.47%，归属于上市公司股东的净利润达59.46亿元 [3] - 2024年新能源汽车毛利率提升至23.8%，公司成为全球第四家实现盈利的新能源车企 [3] - 2025年上半年公司实现收入623.59亿元，归属于上市公司股东的净利润29.41亿元，同比增长81.03% [3] 产品与市场定位 - 公司锚定高端智能电动汽车主航道，自2021年与华为跨界合作后，已形成问界M9、M8、M7和M5四款车型的产品矩阵 [3] - 通过差异化定位和精准价格梯度，公司全面抢占高端用户市场 [3] 人工智能与技术创新布局 - 公司近期加速布局汽车人工智能领域，旗下赛力斯凤凰与火山引擎签署具身智能合作协议，将开展端到端全业务合作 [5][7] - 合作将围绕“面向多模态云边协同的智能机器人决策、控制与人机增强技术”项目攻关，构建技术研发与场景验证的闭环机制 [7] - 公司正通过跨界合作构建“赛力斯产业大脑”，吸引创新、资金、产业、人才“四链”融合，形成更高效的智能运营模式 [9] 行业趋势与公司展望 - 公司董事长认为电动化、智能化、网联化、共享化催生了新汽车变革，智能化技术催生的主动安全有效解决了传统汽车的安全难题 [9] - 汽车行业正快速步入AI深度探索时代，加速“AI+汽车”向“移动智能体”进化，公司正加快相关探索与布局 [9] - 公司坚持“智慧重塑豪华，安全是最大的豪华”的理念，通过跨界合作和技术创新推动汽车智能与安全向更高水平迈进 [7][9]