市场表现 - 算力硬件股走强，电子ETF（515260）场内价格盘中最高上涨3.33%，当前上涨2.89%，有望实现连续五个交易日上涨[1] - 成分股表现突出，江波龙股价上涨超过17%创历史新高，闻泰科技股价涨停，生益科技上涨超过9%，大华股份、兆易创新、拓荆科技、东山精密、胜宏科技、工业富联等个股均大幅跟涨[1] - 电子板块整体上涨2.7026%[3] 资金流向 - 电子板块获得主力资金净流入96.40亿元，近5日、近20日、近60日分别净流入638.79亿元、1103.14亿元、4152.76亿元，资金净流入规模持续位居31个申万一级行业首位[3] - 通信板块和有色金属板块分别获得主力资金净流入61.93亿元和61.84亿元[3] 公司业绩 - 闻泰科技2025年第三季度报告显示出色业绩，第三季度实现营业收入44.27亿元，归属于上市公司股东的净利润为10.4亿元，同比增长279.29%，单季收入达到历史最高水平[3] 技术突破 - 中国在光刻胶领域取得新突破，新技术可显著减少芯片光刻缺陷，北京大学团队通过冷冻电子断层扫描技术首次解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构[4] 政策支持 - 重磅会议明确提出“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”的战略目标，强调要抓住科技革命机遇，增强自主创新能力[4] - 与上次会议相比，本次会议提及“科技”的次数从2次增加到10次，反映出科技自立自强战略地位大幅提升[4] 行业前景 - 科技摩擦加剧背景下，有望推动中国芯片厂商技术升级，加速AI芯片等高尖端科技领域突破[4] - AI芯片领域国产替代有助于国内企业把握产业发展机遇，实现产业升级[4] - 电子ETF（515260）跟踪的电子50指数重仓半导体和消费电子行业，涵盖印制电路板、AI芯片、汽车电子、5G等热门产业[4] - 今年是苹果“大年”，苹果硬件创新进入加速周期，苹果产业链有望超预期表现，截至9月底，电子ETF成分股中苹果产业链个股权重占比43.43%[5] - AI技术重塑消费电子产品功能边界，革新用户体验，国家政策支持半导体产业链自主可控，电子板块有望乘势崛起[5]