港股上市计划 - 公司计划于11月5日以股票代码"9927"在港交所主板挂牌 成为首家"A+H"两地上市的豪华新能源车企 [1] - 本次IPO基础发行规模为1.002亿股H股 其中香港公开发售1002万股 国际发售约9018万股 [2] - 按最高发售价每股131.50港元计算 假设未行使超额配股权 预计募资净额为129.249亿港元 [2] 发行与募资用途 - 本次发行吸引了22家基石投资者 包括重庆产业母基金 林园基金 广发基金 施罗德 中邮理财 星宇香港等 [2] - 募资净额计划用于研发投入 多元化新营销渠道投入 海外销售及充电网络服务 以及营运资金和一般公司用途 [2] 业务与产品矩阵 - 公司是一家以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业 锚定高端智能电动汽车主航道 [5] - 自2021年与华为跨界合作以来 已形成问界M9 问界M8 问界M7和问界M5四款车型的产品矩阵 [5] - 问界M9车型交付量已突破20万辆 [3] 财务业绩表现 - 2024年公司实现收入1451.14亿元 同比增长305.47% 归属于上市公司股东的净利润达59.46亿元 [5] - 2024年新能源汽车毛利率提升至23.8% 成为全球第四家实现盈利的新能源车企 [5] - 2025年上半年公司实现收入623.59亿元 归属于上市公司股东的净利润29.41亿元 同比增长81.03% [5] 战略意义与展望 - 港股上市将为公司未来全球资源整合 技术研发协同 品牌价值提升开辟更广阔空间 [5] - 上市将向国际资本市场展示中国新能源车企在高端市场的核心竞争力 助力"中国智造"在全球高端新能源领域进一步突破 [5]