收购交易概述 - 公司正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买凯美瑞德控股权并募集配套资金，股票自10月28日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 交易对方初步确定为饶谿、董昆林等多名个人及合伙企业 [1] - 交易尚处于筹划阶段，凯美瑞德估值尚未最终确定，尚无法确定是否构成重大资产重组及关联交易 [1] 收购标的凯美瑞德 - 凯美瑞德成立于2013年，是国家级高新技术企业，核心团队专注行业二十多年 [1] - 公司是国内资金、资管业务一体化系统领域内的金融IT供应商龙头企业，拥有完整自主可控能力并能无缝整合国际产品解决方案 [1] - 凯美瑞德曾于2016年8月挂牌新三板，2017年12月终止挂牌，并与东吴证券签订IPO辅导协议，但于2019年12月终止辅导 [2] 收购方凌志软件 - 公司成立于2003年，是一家金融软件公司，主营业务为对日软件开发服务及国内应用软件解决方案，业务涵盖证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域 [2] - 公司于2020年5月在科创板上市，2024年约九成收入来自日本，国内业务收入占比为10.74% [2][3] - 此次收购有望补齐公司国内业务短板，形成较好协同效应 [2] 公司财务状况 - 公司2024年主营业务收入为11.14亿元，其中对日软件开发服务收入10.21亿元，占比91.60%，国内行业应用软件解决方案收入9066万元，占比8.14% [3] - 公司上市前高速增长，扣非净利润从2016年的不到4000万元增长至2020年的1.51亿元，增长接近三倍 [3] - 上市后业绩出现下滑，2021年至2023年扣非净利润持续下滑，2023年为8067万元，三年下滑超45%，自2024年开始业绩有重回增长迹象 [3] - 截至10月27日收盘，公司市值为71.08亿元 [4]