发行概况 - 公司于2025年10月28日至11月3日进行H股招股 拟全球发售1.551亿股H股 其中香港公开发售占10% 国际发售占90% 另有15%超额配股权 [1] - H股发售价将不超过每股23.60港元 每手500股 预期于2025年11月6日在联交所开始买卖 [1] - 公司已与多家基石投资者订立协议 基石投资者同意按发售价认购总额约1.071亿美元的发售股份 [1] 募集资金用途 - 假设发售价为每股23.60港元且未行使超额配股权 全球发售净筹资额预计约为34.585亿港元 [2] - 约35%的募集资金将用于投资汽车智能解决方案和前沿技术的研发与商业化 以提升在智能汽车科技行业的领导地位 [2] - 约35%的募集资金将用于改善生产制造能力、成本效益以及优化供应链管理 [2] - 约10%的募集资金将用于扩大海外业务市场占有率 并与整车厂客户合作实现海外扩展 [2] - 约10%的募集资金将用于对具有互补性的标的进行潜在投资和并购 以巩固公司在汽车行业电动化和智能化趋势中的市场地位 [2] - 约5%的募集资金将用于L2+及以上高级智能驾驶域控制器的研发和商业化 [2] - 约5%的募集资金将用于开发及商业化5G-A/5.5G智能网联技术 包括基于5G-V2X的联网解决方案 [2] 公司业务与财务表现 - 公司是智能汽车科技解决方案提供商 主要提供汽车电子和汽车安全领域的先进产品和解决方案 [3] - 按收入计 公司是2024年全球第二大汽车被动安全产品供应商 在全球汽车零部件行业中排名第四十一 [3] - 2023年及2024年 公司收入分别为557.28亿元和558.64亿元 年度利润分别为12.4亿元和13.26亿元 [3] - 2025年前4个月 公司实现收入197.07亿元 利润约为4.91亿元 [3] - 净利润在往绩记录期内有所增加 主要得益于销售产品和解决方案所产生的收入及毛利增加 [3]