特斯拉业务表现与展望 - 特斯拉电动车销售创下季度历史记录 [1] - 后续改款车型及新车型上市有望推动其车型销售稳步增长 [1] - 海外储能需求旺盛，带动特斯拉储能装机量持续攀升 [1] - 产能放大将带来供应链需求增长 [1] 特斯拉对国内供应链的影响 - 特斯拉作为全球电动车、储能等领域的综合性企业，其需求持续扩大将有助于国内各环节核心供应商出货增加 [1] - 国内核心供应商的盈利能力有望随之提升 [1] AIDC产业链投资机会 - 海内外AIDC（人工智能数据中心）景气度高度共振，产业链全面受益 [1] - 重点看好SST（固态变压器）和液冷环节 [1] - SST作为英伟达800VDC白皮书中的可能终局方案，具备较强的从0到1的增长预期 [1] - 卡位北美市场的电力设备或储能企业兼具高安全边际和高成长空间 [1] 新能源车ETF（159806）概况 - 该ETF跟踪CS新能车指数（399976） [1] - 指数从沪深市场选取涉及锂电池、电机、电控及整车制造等新能源汽车关键领域的上市公司证券作为样本 [1] - 指数旨在全面反映新能源汽车产业链相关上市公司证券的整体表现 [1] - CS新能车指数成分股覆盖范围广泛，行业配置高度集中于新能源汽车相关制造业 [1] - 指数整体风格具有显著的成长型特征 [1]