发行概况 - 公司于10月23日至28日招股并结束认购 预期11月3日挂牌上市[1] - 孖展认购额录得3468亿港元 以公开发售募资额1.02亿港元计 超额认购达3399倍[1] - 全球发售721.9万股A类股份 香港公开发售占一成 发售价每股141港元 集资总额10.2亿港元[1] - 每手买卖单位为40股 一手入场费为5696.9港元[1] 公司治理与股权结构 - 公司采用同股不同权架构 B类股份享有一股十票投票权 A类股份为一股一票[1] - 完成全球发售后 创始人吴明辉将拥有14,835,491股B类股份及控制431,996股A类股份投票权 合计占公司股东决议案投票权约53.54%[1] 基石投资者与资金用途 - 已与包括腾讯投资者在内的多家机构订立基石投资协议 认购总金额不超过约5900万美元[2] - 未行使超额配股权情况下 基石投资者认购股份占IPO发售股份的45.1% 若悉数行使则占39%[2] - 募集资金约35%用于提升技术研发能力 约40%用于丰富产品组合的产品开发 约15%用于营销及销售团队扩充 约10%作营运资金[2] 业务与市场地位 - 公司提供数据智能产品及解决方案 涵盖营销和营运智能的线上及线下场景[2] - 按2024年总收入计 公司是中国最大的数据智能应用软件供应商[2] - 主要客户包括消费品、食品饮料、汽车、3C行业企业以及线下零售和餐厅连锁运营者[3] 财务表现 - 2022年、2023年及2024年年度收入分别为人民币12.69亿元、14.62亿元及13.81亿元[3] - 2023年收入较2022年同比增长15.2% 2024年收入较2023年同比减少5.5%[3] - 截至2024年6月30日止六个月收入为人民币5.65亿元 截至2025年同期收入增至6.44亿元 同比增长13.9%[3]