公司H股发行上市进程 - 公司已于2025年4月28日向香港联交所递交H股发行上市申请并于同日刊发申请资料 [1] - 公司于2025年9月25日获得中国证监会出具的境外发行上市备案通知书 [1] - 香港联交所上市委员会已于2025年10月9日举行上市聆讯审议本次发行上市申请 [2] H股招股说明书信息 - 公司于2025年10月13日在香港联交所网站刊发本次发行聆讯后资料集 [2] - 公司于2025年10月27日在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市的H股招股说明书 [2] - H股招股说明书包含根据国际会计准则编制的会计师报告与境内文件可能存在差异 [2] - 公司明确表示H股招股说明书不构成收购、购买或认购任何证券的要约或要约邀请 [3] 全球发售具体方案 - 本次全球发售H股基础发行股数为100,200,000股 [4] - 香港公开发售部分初步安排10,020,000股约占全球发售总数的10% [4] - 国际发售部分初步安排90,180,000股约占全球发售总数的90% [4] - 公司可行使发售量调整权发行不超过15,030,000股H股以满足额外需求 [5] - 整体协调人可行使超额配售权要求公司发行最多不超过17,284,500股H股 [5] - 在发售量调整权及超额配售权悉数行使情况下本次全球发售H股最大发行股数为132,514,500股 [5] H股发行时间表与定价 - 本次H股发行的价格最高不超过每股131.50港元 [5] - H股香港公开发售于2025年10月27日开始预计于2025年10月31日结束 [5] - 公司预计于2025年11月3日前公布发行价格 [5] - 本次发行的H股预计于2025年11月5日在香港联交所挂牌并开始上市交易 [5]