市场表现 - 光伏产业链股票午后爆发，阿斯特20CM涨停，阳光电源涨超16%，隆基绿能涨停 [1] - 多只光伏主题ETF大幅上涨，光伏ETF及光伏50ETF涨超8%，光伏龙头ETF等多只产品涨超7% [1] - 具体ETF表现方面，代码515790的光伏ETF单日涨8.25%，年初至今涨幅达33.42%，规模为133.64亿元 [2] - 代码562970的光伏ETF易方达年初至今涨幅达34.59%，代码560980的光伏ETF龙头年初至今涨幅高达45.66% [2] 政策与项目驱动 - 十五五规划建议明确提出大力发展新型储能，加快健全适应新型能源体系的市场和价格机制 [3] - 阿联酋官宣全球最大光储项目，包含5.2GW光伏电站及19GWh储能系统，旨在为人工智能及新兴技术时代提供清洁电力 [3] 公司业绩改善 - 阳光电源第三季度净利润41.47亿元，同比增长57.04% [3] - 兴业证券指出光伏部分企业Q3业绩出现显著改善信号，协鑫科技Q3光伏材料利润同比大幅扭亏，通威股份Q3业绩环比显著减亏，双良节能Q3业绩环比已扭亏为盈 [5] - TCL中环三季度亏损同环比均显著收窄 [3] 行业前景与机构观点 - 东莞证券指出，全球光储市场保持强劲发展势头，预测2025年全球光伏新增装机量达630GW，2030年达1078GW [4] - 2025年1-9月，中国储能新增出海订单/合作总规模达214.7GWh，同比增长131.75% [4] - CESA储能应用分会预测，到2030年底全球累计储能装机规模将达1950GWh左右 [4] - 兴业证券认为Q3光伏行业有望迎来业绩环比改善和反内卷实质性推动的双重利好，建议关注供给侧改革及新技术变革机会 [5] - 华西证券表示组件价格有所回暖，硅料硅片环节价格已大幅回暖，龙头企业单季度利润转正，行业盈利能力修复 [6] - 华西证券看好BC电池效率持续优化带来的差异化竞争优势和溢价能力 [6]