市场格局变化 - 2025年第三季度AI应用市场呈现两极分化，字节跳动旗下豆包月活环比增长22.2%至1.59亿，首次超越DeepSeek成为月活与下载量的双料冠军[1] - DeepSeek月活从二季度近1.7亿环比下滑14%至1.46亿，月均下载量从2258.9万环比下降7.9%至2080.2万[8] - 腾讯元宝月活环比增长23.6%至3092.1万，守住行业第三，下载量环比增长40.9%至870.3万[8] 头部应用竞争态势 - 豆包和DeepSeek合计占据通用AI助手赛道近88.4%的月活用户规模[14] - 豆包登顶得益于字节跳动“通用平台+垂直爆款”策略，通过抖音、剪映等生态流量形成循环[9] - DeepSeek面临技术迭代迟缓、竞争者正面挑战以及缺乏多模态功能三大困境[9][10] AI四小强表现 - Kimi月活环比下降约30%至992.6万，跌破千万大关，月均下载量环比下跌20.2%[15] - 智谱清言月活环比下降35.2%，下载量环比下降26.1%，IPO前陷入裁员争议[15][20] - MiniMax月活环比下降42.6%，月均下载量环比骤降43.3%，主攻智能体方向[16][21] - 阶跃星辰未上榜，重心已转向终端Agent[22] 垂直场景应用表现 - AI教育赛道集体降温，作业帮旗下快对AI月活环比下降42.5%至600.7万，豆包爱学月活环比下降5.7%至713.2万[24] - 内容创作智能体异军突起，字节旗下小云雀月活环比增长246.1%，下载量环比增长102.5%[25] - AI医疗成为新刚需，蚂蚁集团AQ月均下载量达307.3万，月活达464.2万[26] - AI视频/图像应用分化，即梦AI月活环比微降5.8%，但字节星绘月活环比增长85.6%[28] 新兴趋势与市场动态 - AI应用竞争核心从模型能力转向任务闭环能力，用户需要“能干活的AI”[32] - 新黑马小云雀、AQ、ima均出自大厂生态，大厂充分利用流量、数据和场景优势[33] - AI陪伴赛道出现关停潮，阶跃星辰冒泡鸭、Soul异世界回响等产品退出市场[31] - 独立App窗口期收窄，初创企业未来机会更多在于B端企业服务[33]