英伟达GTC大会与AI战略 - 英伟达CEO黄仁勋在GTC大会上驳斥“AI泡沫论”，展示了公司从芯片制造商向全栈AI基础设施供应商的全面转型 [1] - 首次展示下一代Vera Rubin超级GPU实物，第二代平台Rubin Ultra将于2027年下半年发布，NVL系统规模从144扩展至576 [1] - Blackwell GPU已在美国本土实现全面生产，预计出货量达2000万块，远超上一代Hopper架构生命周期内的400万块出货量 [1] - Blackwell与明年推出的Rubin芯片合计有望在五个季度内创造5000亿美元的GPU销售额 [1] 英伟达跨界合作与生态构建 - 与诺基亚达成战略合作，共同推进AI原生6G网络平台 [2] - 推出NVQLink技术连接量子处理器与GPU超算，获得17家量子计算公司支持 [2] - 在自动驾驶领域与Uber及Stellantis合作，计划从2027年起部署10万辆Robotaxi [2] - 与Palantir合作打造运营AI技术栈，与礼来共建由千块Blackwell Ultra驱动的超级计算机以加速药物发现 [2] - 推出BlueField-4处理器支持AI工厂操作系统，并与CrowdStrike合作开发AI网络安全模型 [2] - 高盛表示，英伟达2025-2026年有望实现累计5000亿美元的数据中心业务收入 [2] A股市场整体表现 - A股主要指数集体上涨，上证指数收盘站上4000点大关，上涨0.70% [3] - 深证成指上涨1.95%，创业板指数上涨2.93%，北证50指数上涨8.41% [3] - 沪深京三市成交额接近2.3万亿元，较昨日放量逾千亿元 [3] - 市场行情割裂，指数大幅上涨但个股涨跌家数“五五开”，涨跌幅中位数为0% [3] 板块表现与驱动因素 - 电气设备板块指数上涨4.59%，涨幅位居行业涨幅榜首位 [4] - 光伏、储能两大板块指数均上涨约1.3%，均距离前高仅一步之遥 [4] - 光伏联合体消息影响下，电气设备、光伏、储能三个板块中涨停或涨幅超过10%的个股多达38只 [5] - 通信设备板块指数上涨3.51%，位居行业涨幅榜第三位，早盘受英伟达利好影响大幅高开 [6] - PCB概念板块指数突破9月高点创历史新高，板块内铜箔、钻针、CCL等上游环节继续大幅上涨 [7] - 固态电池板块指数上涨2.17%，距前高仅一步之遥，板块内先导智能、鹏辉能源等核心股涨幅不俗 [9][10] 行业观点与投资逻辑 - 中信证券表示光伏板块业绩、基本面、估值及情绪触底，需求复苏与供给侧出清有望推动行业基本面修复 [5] - 中原证券建议围绕细分子行业头部企业布局，关注储能逆变器、BC电池、钙钛矿电池、光伏胶膜等领域 [5] - 通信设备板块核心股趋势良好，板块指数本周刚突破，但非科技板块大票走强或预示AI硬件节奏可能放缓 [7] - 麦高证券提出关注固态电池三大逻辑：技术持续突破、设备交付、头部研究院在电解质等问题取得突破，当前板块估值36倍，所处分位约76% [10] - 市场建议关注AI硬件、固态电池/储能、人形机器人等主线板块的核心股及行业ETF，以及领涨宽基指数ETF [11]