英伟达GTC大会核心信息 - 英伟达CEO黄仁勋预计未来六个季度业务规模将达5000亿美元并出货2000万块Blackwell和Rubin GPU [2] - Blackwell GPU在亚利桑那州已全面投入生产 [2] - 北京时间10月29日晚间英伟达股价盘中涨幅一度突破5%成为首家市值突破5万亿美元的上市公司 [2] - 英伟达正从芯片制造商向全栈AI基础设施供应商战略转型并反驳AI泡沫论 [3] 英伟达关键合作与生态建设 - 与甲骨文合作为美国能源部建造最大的AI超算Solstice系统配备10万块Blackwell GPU [3] - 与甲骨文合作的另一套Equinox系统包含1万个Blackwell GPU预计于2026年上半年投入使用 [3] - 与Palantir合作将英伟达GPU加速计算和开源模型整合到Palantir AI平台本体系统 [3] - 与礼来合作建设由超过1000块Blackwell Ultra GPU驱动的超级计算机用于药物发现AI模型 [4] - 与诺基亚达成战略合作投资10亿美元共同推进AI原生6G网络平台 [4] - 推出NVQLink技术连接量子处理器与GPU超级计算机已获17家量子计算公司支持 [4] AI算力产业链公司业绩与展望 - 工业富联前三季度云计算业务营收同比增长超过65%第三季度单季同比增长超过75% [6] - 工业富联云服务商业务前三季度营收占比达云计算业务70%同比增长超过150%第三季度单季同比增长逾2.1倍 [6] - 工业富联云服务商GPU AI服务器前三季度营收同比增长超过300%第三季度单季环比增长逾90%同比增长逾5倍 [6] - 工业富联对下半年AI服务器业务持乐观GB300在明年有望成为重要盈利支撑点 [7] - 工业富联预期800G产品是2025-2026年出货主力CPO及1.6T交换机在推进中 [7] AI算力产业链技术布局 - 中际旭创可为客户提供400G、800G和1.6T等高速光模块其1.6T产品正在持续起量 [7] - 新易盛已完成全系列1.6T产品开发支持CMIS5.0并启动预研下一代3.2T产品 [7] - 胜宏科技具备100层以上高多层板制造能力是全球首批实现6阶24层HDI产品大规模生产的企业 [8] - 英维克推出全链条液冷解决方案为字节跳动腾讯阿里巴巴等大型数据中心提供制冷产品 [8] - 麦格米特具备高功率网络电源技术为爱立信思科瞻博网络等头部国际客户供应产品 [9]