政策与产业基金 - 中央企业战略性新兴产业发展专项基金启动，首期规模510亿元，重点支持人工智能、航空航天、高端装备、量子科技等战略性新兴产业以及未来能源、未来信息、未来制造等未来产业重点领域 [2][4] - 国家外汇管理局发布9条政策举措促进跨境贸易收支便利化，包括推动贸易便利化政策“双扩围”、支持贸易新业态结算便利“再升级”、助力服务贸易资金使用“提质效” [4] - 北京证监局联合六家单位出台《北京市推动中长期资金入市的实施意见》，推动建立健全商业保险资金等中长期资金的三年以上长周期考核机制，大力发展权益类公募基金，优化商业保险资金、养老金权益投资政策环境 [2][5] 行业发展规划与行动 - 商务部等五部门印发《城市商业提质行动方案》，提出强化人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用，推广“人工智能+消费”场景 [7] - 国家卫生健康委等五部门决定开展为期3年的医养结合促进行动，目标到2027年底实现医养结合政策不断完善，服务体系更加健全，更好满足老年人健康养老服务需求 [4] - 上海市通信管理局等部门发布通知，目标到2027年基本形成全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系，提供毫秒级算力资源网络通达能力 [5] 科技创新与前沿产业 - 国内首款搭载开源鸿蒙系统的机器人“夸父”亮相，基于开源鸿蒙开发，正加速构建全自主可控的机器人生态 [2][10] - 礼来公司与英伟达合作建设制药行业超级计算机和AI工厂，系统由逾1000颗英伟达Blackwell Ultra GPU芯片组成，预计中国AI制药市场规模将从2024年的7.3亿元增至2028年的58.6亿元，年复合增速达68.5% [11] - 神舟二十一号载人飞船发射任务组织全区合练，中国空间站即将进入交会对接轨道 [5] 公司业绩与业务进展 - 工业富联第三季度营收2431.72亿元，同比增长42.81%，归母净利润103.73亿元，同比增长62.04% [13] - 新易盛第三季度营收60.68亿元，同比增长152.53%，净利润23.85亿元，同比增长205.38% [13] - 华宏科技第三季度净利润1.17亿元，同比增长23211.89% [13] - 中微公司前三季度刻蚀设备收入61.01亿元，同比增长38.26%，薄膜设备收入4.03亿元，同比增长约1332.69% [13] - 当升科技计划建成年产3000吨固态电解质材料生产线 [14] - 兰石重装与中核工程签订合同，暂定金额5.81亿元，为核能项目提供主工艺设备 [15] 资金动向与机构观点 - 公募基金持续增配科技成长板块，三季度科技成长板块净流入310亿元，主要流向消费电子板块 [17] - 机构席位净买入阳光电源10.55亿元，公司前三季度归母净利118.8亿元，同比增长56% [18] - 机构席位净买入晶澳科技1.58亿元，光伏反内卷进展积极，组件环节价格呈现上涨趋势 [19] 产业链调研与业务布局 - 帝科股份存储业务前三季度销售收入2.69亿元，大幅增长，主要聚焦DRAM领域，实现了贯穿“应用性开发设计——晶圆测试——封测”的一体化产业链 [21] - 伊之密在半固态镁合金成型领域实现突破，产品应用于电驱壳体等场景，2025年前三季度出口增速高于行业平均水平，在越南、巴西等新兴市场需求旺盛 [22]