融资方案核心条款 - 通过发行有抵押担保可换股债券融资 本金总额为3500万美元 募集资金净额约3360万美元 相当于约26亿港元 [1] - 可换股债券票面利率为45% 将于2026年到期 [1] - 初始转股价定为1196港元 较公告前一交易日收市价1111港元溢价约77% 较前五个交易日平均收市价溢价约00% [1] - 债券若全部转换可获约2273万股股份 占公司现有已发行股本约496% 占发行后扩大股本约473% [1] - 本次融资由德意志银行香港分行担任配售代理 根据股东大会一般授权实施 [1] 资金用途与公司业务 - 募集资金净额约26亿港元将用于投资黄金 黄金支持类及黄金相关产品 [1] - 公司为总部位于新加坡的AI与大数据企业 是东南亚领先的数字解决方案供应商 业务包括为企业提供数字化营运服务及生成式AI平台 [1]