英伟达战略与业绩展望 - 英伟达CEO预计未来六个季度业务规模将达5000亿美元，将出货2000万块Blackwell和Rubin GPU [1] - Blackwell GPU已在亚利桑那州全面投入生产 [1] - 英伟达股价盘中涨幅一度突破5%，成为首家市值突破5万亿美元的上市公司 [1] 英伟达AI生态合作布局 - 英伟达与甲骨文合作为美国能源部建造最大的AI超算Solstice系统，配备10万块Blackwell GPU [2] - 与甲骨文合作的另一套Equinox系统含1万个Blackwell GPU，预计2026年上半年投入使用 [2] - 与Palantir合作整合GPU加速计算和开源模型到其AI平台本体系统 [2] - 与礼来合作建设由超过1000块Blackwell Ultra GPU驱动的超级计算机，用于药物发现AI模型 [3] - 与诺基亚战略合作，投资10亿美元认购股份，共同推进AI原生6G网络平台 [3] - 推出NVQLink技术连接量子处理器与GPU超算，已获17家量子计算公司支持 [3] AI算力产业链公司表现 - 工业富联云计算业务前三季度营收同比增长超过65%，第三季度单季同比增长超过75% [4] - 工业富联云服务商业务前三季度营收占比达云计算业务70%，同比增长超过150% [4] - 工业富联云服务商GPU AI服务器前三季度营收同比增长超过300%，第三季度单季环比增长逾90%、同比增长逾5倍 [4] - 工业富联对下半年AI服务器业务乐观，GB200持续放量，GB300将进入实质出货阶段 [5] - 工业富联预期800G产品为2025-2026年出货主力，CPO及1.6T交换机在推进中 [5] - 中际旭创提供400G、800G和1.6T等高速光模块，1.6T产品正在持续起量 [5] - 新易盛完成全系列1.6T产品开发，支持CMIS5.0及以上版本，并启动预研3.2T产品 [6] - 胜宏科技具备100层以上高多层板制造能力，是全球首批实现6阶24层HDI产品大规模生产的企业 [6] - 英维克推出全链条液冷解决方案，为字节跳动、腾讯、阿里巴巴等大型数据中心提供制冷产品 [7] - 麦格米特具备高功率网络电源技术，持续获得爱立信、思科、瞻博网络等头部国际客户订单 [7]