主要股指及半导体指数表现 - 10月29日A股主要股指普遍上涨，沪指涨0.70%报收4016.33点，深成指涨1.95%报收13691.38点，创业板指涨2.93%报收3324.27点 [1] - 同日半导体相关ETF表现分化，科创半导体ETF跌0.07%，半导体材料ETF涨0.37% [1] - 隔夜美股费城半导体指数上涨1.85%，成分股中应用材料涨3.56%，美光科技涨2.13%，恩智浦半导体跌3.87% [1] 半导体设备公司业绩 - 中微公司2025年前三季度营业收入80.63亿元，同比增长46.40%，归母净利润12.11亿元，同比增长32.66% [2] - 中微公司前三季度刻蚀设备收入61.01亿元，同比增长38.26%，LPCVD和ALD等薄膜设备收入4.03亿元，同比增长1332.69% [2] - 盛美上海2025年第三季度营业收入18.81亿元，同比增长19.61%，归母净利润5.70亿元，同比增长81.04% [2] 产业政策与资本动向 - 中央企业战略性新兴产业发展专项基金在北京启动，首期规模510亿元，中国国新出资150亿元 [2] - 基金出资方包括北京金融街资本运营集团、中移资本、中国石化集团资本、中国石油集团昆仑资本、中国电信集团投资有限公司等 [2] 行业前景与投资逻辑 - 多模态大模型发展有望进一步拉动算力需求，国内互联网厂商加码AI投入 [3] - AI发展有望带动存储芯片行业周期上行，国内存储厂预计为明年国内晶圆厂资本支出贡献主要增量 [3] - 科创半导体ETF跟踪的指数囊括科创板中半导体设备（61%）和半导体材料（23%）公司 [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、天花板较高属性 [3]