行业整体趋势与竞争格局 - 外卖与即时零售推动主要电商平台形成流量高峰，并有望进一步推动双11增长 [1] - 互联网行业整体活跃度显著提升，旅游、演出、酒旅等关联行业活跃用户数明显增长 [1] - 外卖市场形成多平台竞争新格局，日订单规模从5月的1亿左右上升至8月的2亿以上 [1] - 市场进入多元竞争格局，消费者趋向多平台理性比较选择，淘宝、美团、京东重合用户数同比增长近20% [7] - 网上零售额累计增速回升至9.8%，线上服务消费增长20.2%，即时电商销售额增长24.3% [7] 平台用户与流量表现 - 淘宝APP闪购入口7月月活近3.7亿，8月和9月月活均接近10亿，创历史新高 [1] - 9月淘宝与京东的月人均使用次数、月人均使用时长均实现两位数增长 [1] - 电影演出、酒店服务相关APP在9月的月活同比增长分别达11.9%和16.1% [4] - 淘宝闪购点过外卖但未在电商下单的用户规模已过亿 [4] 商家与骑手生态变化 - 更多商家采用多平台经营策略，饿了么商家版9月月活用户比去年同期净增172.5万 [7] - 美团与饿了么商家端重合用户数同比增长26.8% [7] - 骑手端APP整体月活跃用户在7月和8月均超过1400万，较1月增长140%以上 [7] - 骑手呈现多平台接单趋势，9月美团众包、蜂鸟众包、京东秒送骑士月活用户重合度同比增长超7倍 [7] - 美团众包与蜂鸟骑士间的徘徊用户超过400万，徘徊用户占比达45%，同比增长18.5% [7] 业务协同与商业价值 - 外卖服务与平台主站生态整合对电商形成巨大拉动效应，显著提升用户活跃度和粘性 [1] - 外卖业务迅猛发展提升平台广告投放价值，淘宝广告收入市场份额占比提升约2个百分点 [1] - 外卖业务为电商APP带来新用户和活跃度高峰，有望带动双11增长 [2] - 今年双11，外卖和即时零售首次参与，40万家线下品牌门店接入淘宝闪购，提供快至30分钟送达服务 [4] - 双11正式开卖后首小时，天猫80个品牌成交破亿，30516个品牌成交翻倍，18919个品牌首小时成交超去年全天 [4] 行业服务与生态建设 - 各平台在激烈竞争下更注重构建食品安全生态、提升服务品质 [9] - 骑手保障和支持体系持续升级，行业形成良性格局 [9]