公司IPO发售详情 - 公司拟全球发售9088.4万股股份，其中中国香港发售908.84万股，国际发售8179.56万股 [1] - 招股期为2025年10月31日至11月5日，预期定价日为11月6日，股份预计于2025年11月10日开始在联交所买卖 [1] - 发售价范围为每股24.20至26.20港元，每手买卖单位为200股，联席保荐人为中金公司、中信证券及广发证券(香港) [1] 公司业务与市场地位 - 公司是一家专注于非洲、拉美、中亚等快速发展新兴市场的跨国卫生用品公司，产品包括婴儿纸尿裤、婴儿拉拉裤、卫生巾和湿巾 [2] - 以2024年销量计算，公司在非洲婴儿纸尿裤和卫生巾市场均排名第一，市场份额分别为20.3%及15.6% [2] - 以2024年收入计算，公司在非洲婴儿纸尿裤市场和卫生巾市场均排名第二，市场份额分别为17.2%及11.9% [2] - 公司拥有超过15年的跨国经营策略，通过建立海外管理团队和本地人才梯队实现横跨多国的高效经营运作 [2] 基石投资者认购情况 - 基石投资者已同意按发售价认购总额约1.39亿美元（约10.80亿港元）的发售股份 [3] - 假设发售价为中位数25.20港元，基石投资者将认购4284.24万股，占全球发售股份约47.14%（假设超额配股权未获行使） [3] - 基石投资者包括BA Capital、Arc Avenue、Arcane Nexus、北京顺澳、CDH Emerging Markets、HCEP、NewTrails、南方基金、富国基金、易方达、Charisma Mega、TruMed、启汇润金、华夏基金(香港)、Jane Street [3] 募集资金用途规划 - 假设发售价为中位数25.20港元且超额配股权未获行使，公司估计收取全球发售所得款项净额约21.41亿港元 [4] - 约71.4%的募集资金预计用于扩大整体产能及升级生产线 [4] - 约11.6%的募集资金预计用于在非洲、拉丁美洲及中亚进行营销及推广活动 [4] - 约4.7%的募集资金预计用于战略收购卫生用品行业的业务 [4] - 约0.4%的募集资金预计用于升级CRM系统并在多国业务运营中实施 [4] - 约2.6%的募集资金预计用于聘用管理咨询公司进行新市场及新产品分析 [4] - 约9.3%的募集资金预计用于营运资金及一般公司用途 [4]