融资方案概述 - 公司拟配售最多6000万股新H股，相当于扩大后已发行H股数目的约6.42%及已发行股份数目的约2.57% [3] - 配售价定为每股13.35港元，较昨日（10月30日）收市价15.11港元折让11.65% [3] - 此次配售募资总额约为8.01亿港元，募资净额约为7.94亿港元 [3] 资金用途 - 募资净额约85%将用于新建及扩建产能 [3] - 募资净额约15%将用于补充流动资金 [3] 股权结构变动 - 配售完成后，公司已发行股份总数将由约22.77亿股增加至约23.37亿股 [4] - 核心关连人士持有的境内未上市股份比例将由58.57%稀释至57.06% [4] - H股总数目将由约8.74亿股增加至约9.34亿股，占已发行股份总数的比例由38.40%提升至39.99% [4] 市场表现与估值 - 公司于2023年12月18日挂牌上市，IPO募资约21.24亿港元，发行价为每股18.30港元 [4] - 截至公告日午间收市，公司股价为每股14.07港元，较IPO发行价下跌23.1% [4] - 公司当前总市值约为320.36亿港元 [4] - 公司52周股价最高为24.40港元，最低为8.83港元 [5]