公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过36,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还负债 [20] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量不超过71,287,128股，未超过发行前总股本的30% [6][14] - 发行对象为成都水华智云科技有限公司，系公司实际控制人朱江控制的企业，将以现金方式认购 [10] 发行方案细节 - 发行价格定为5.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [12] - 发行对象所认购的新增股份自发行完成之日起36个月内不得转让 [15] - 本次发行方案决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，尚需提交股东大会审议 [24][25] 前次募集资金使用情况 - 公司前次公开发行可转换公司债券募集资金净额为1,482,225,949.05元 [58] - 截至2025年9月30日，公司已变更部分募投项目用途，将节余募集资金47,658.43万元用于永久补充流动资金 [59][65] - 前次募投项目"欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目二期"投资进度为72.78%，"两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目"投资进度为23.51% [61][63] 行业与市场环境 - 建筑陶瓷行业市场环境及竞争格局发生较大变化，公司销售收入较项目决策时点出现明显下滑 [64] - 公司已调整业务结构，由过去工程渠道为主调整为经销渠道为主，但受行业整体需求变化影响，工程渠道收入大幅下降 [74] - 终端市场竞争加剧，为提升市场份额和巩固经销渠道，导致部分产品价格下降 [74] 公司治理与合规 - 本次发行构成关联交易，发行对象水华智云目前持有公司4.52%股份 [38] - 公司最近五年收到四次监管关注，涉及业绩预告差异、内幕信息管理及可转债转股价格修正信息披露等问题 [91][92][95][96] - 公司已采取整改措施，加强法律法规学习和信息披露管理 [97] 股东权益安排 - 本次发行前公司滚存的未分配利润将由发行后的新老股东按持股比例共同享有 [22] - 公司制定了未来三年（2025-2027年）股东回报规划，建立持续稳定的回报机制 [48] - 实际控制人及其一致行动人目前合计持有公司27.41%股份，发行后持股比例预计将超过30% [44]