投资主题与市场机遇 - 美国科技巨头承诺在印度投入超百亿美元建设人工智能基础设施，引发投资者寻找本土受益企业[1] - 印度数据中心市场投资规模预计到2027年将超过1000亿美元[1][2] - 印度股市因缺乏纯正AI算力硬件和云计算巨头标的而落后全球，数据中心辅助配套公司成为新的投资机遇[2] - 追踪10家数据中心辅助公司股票的定制指数自4月低点以来上涨超过30%，涨幅是印度NSE Nifty50指数的近两倍[1][2] 主要投资方与项目规模 - 谷歌计划在印度南部投资约150亿美元建设AI基础设施枢纽[5] - 微软计划在印度初步投入约30亿美元扩展云计算与AI算力基础设施[5] - 亚马逊计划到2030年累计投资约127亿美元建设印度大型AI数据中心[5] - OpenAI寻求在印度建设大型AI数据中心[5] 数据中心运营商及合作方 - AdaniConneX Pvt（Adani Enterprises Ltd过去三个月+2.1%，Bharti Airtel Ltd +7.3%）正与谷歌合作AI项目[6] - Reliance Industries Ltd（+6.9%）计划为AI数据中心投入高达150亿美元[6] - Adani、Bharti Airtel和Reliance三家公司到2030年可能占据印度数据中心产能的35%-40%[6] - Tata Consultancy Services Ltd（+0.7%）计划建设大型AI数据中心[6] - Sify Infinit Spaces Ltd提交约4.17亿美元的IPO申请[7] - AI独角兽Fractal Analytics于8月提交IPO申请[7] 电气与核心电力设备 - 电力及相关成本预计占据数据中心资本支出的约40%[8] - 值得关注的公司包括：Hitachi Energy India Ltd（-12%）、Siemens Ltd（+2.1%）、Schneider Electric Infrastructure Ltd（-17%）、ABB India Ltd（-5.3%）[8] 液冷解决方案 - Blue Star Ltd（+11%）与Voltas Ltd（+4.2%）是提供先进液冷解决方案的印度本土主要企业[9] 服务器与云基础设施 - Netweb Technologies India Ltd（+99%）是服务器、存储、备份与AI超级计算解决方案的关键参与者[10] - E2E Networks Ltd（+49%）提供云端AI算力基础设施及AI推理负载云托管服务[10]