交易方案概述 - 东土科技拟通过发行股份及支付现金方式购买高威科100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [2] - 发行股份价格为18.56元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [2] - 此次交易不构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市，公司股票将于11月3日开市起复牌 [2] 标的公司高威科背景 - 高威科成立于2001年，是一家专业从事工业自动化、数字化综合服务和自动化控制系统核心产品研发、生产和销售的高新技术企业 [2] - 业务覆盖新能源电池、光伏、汽车、消费电子、环保、印刷包装等制造业细分行业，拥有覆盖全国主要经济区域的销售网络及数千家客户资源 [2] - 2023年9月高威科创业板IPO申请曾获审议通过，但于2024年9月撤回发行上市申请 [2] - 2022年高威科营业收入15.24亿元，归母净利润5860.42万元，截至2022年底资产总额12.49亿元，归属于母公司所有者权益6.15亿元 [2] 收购战略协同效应 - 收购后东土科技的自主可控、面向工业人工智能的新一代智能控制产品，可通过高威科的行业应用经验和市场渠道融合，快速推广到更多工业行业 [3] - 此举旨在提升高端装备制造领域核心控制技术国产化率 [3] - 高威科在工业技术积累、场景服务能力与优质客户资源方面具有显著优势，与公司现有业务具有较高契合度 [3] 东土科技近期业绩 - 今年前三季度东土科技实现营收5.01亿元，同比下降11.72% [3] - 归母净利润为-1.48亿元，同比减亏 [3] - 新兴业务如智能控制器、工业操作系统及软件服务收入同比分别增长16.94%、12.85% [3]