融资活动核心条款 - Tims天好中国签署协议发行总本金约8990万美元（约6.52亿元人民币）的优先有担保可转换债券，债券将于2029年9月到期 [1] - 新债券发行所得部分资金将用于回购全部未偿还的2026年到期浮动利率可转换优先债券 [1] - 新有担保债券可按约定转换价转换为公司新发行的普通股，转换价格为签署日前连续五个交易日成交量加权平均价的110% [1] 债券担保与条款修订 - 新发行债券以TH Hong Kong International Limited 100%股权质押及Tims天好中国的全资产抵押作为担保 [1] - Tim Hortons Restaurants International GmbH与笛卡尔资本同意将其2024年无担保可转换债券的到期日从2027年6月延长至2029年9月 [2] - 2024年无担保可转换债券的转换价格将调整为与新发行的有担保债券一致 [2] 交易审批与时间安排 - 此次交易已获得公司董事会批准 [2] - 交易预计将在2025年第四季度完成，具体取决于能否满足所有惯常的交割条件 [2] - 交易完成条件包括获得中国相关监管机构的审批 [2]