全球发售概况 - 公司最终发售价定为每股131.50港元，全球发售共发行108,619,000股H股 [1] - 本次发售募集资金总额约142.8亿港元，扣除上市开支后净额约140.2亿港元 [1] - 香港公开发售部分超额认购132.68倍，国际配售部分超额认购8.61倍 [1] - 由于公开发售认购热烈，公司部分行使发售量调整权，额外发行8,419,000股 [1] 发售结构细节 - 香港公开发售占10%，国际配售占90%，超额配售权为16,292,800股 [1] - 香港公开发售获得202,321份有效申请，最终分配10,861,900股 [1] - 国际配售吸引234名承配人参与，最终分配97,757,100股 [1] - 调整后两地发售比例维持10%:90%不变 [1] 基石投资者情况 - 共20家机构及个人参与基石投资，合计获配48,828,700股，占全球发售总量的44.95% [2] - 重庆产业母基金获配16,553,200股，占比15.24%，为最大基石投资者 [2] - 林园基金及关联方合计获配3,662,100股，广发基金管理、施罗德、中升集团等机构分别获配1,772,400股 [2] - 所有基石投资者均承诺自上市日起锁定6个月 [2] 上市安排与相关事宜 - 公司H股预计将于2025年11月5日在香港联交所主板挂牌交易，股份代号9927，每手交易单位100股 [2] - 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人均由中金公司担任 [2] - 公司已向联交所申请豁免向现有少数股东配售股份的相关规定 [2] - 超额配股权尚未行使，稳定价格期将于2025年11月30日结束 [2]