公司重整概况 - 公司于2024年5月17日收到债权人中山市古月灯饰制造有限公司发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向深圳市中级人民法院申请对公司进行重整并启动预重整程序 [3] - 2024年7月30日，深圳中院决定对公司启动预重整程序，并指定深圳市正源清算事务有限公司为预重整管理人 [3] - 2024年11月25日，公司预重整案债权人会议选定新余领九投资管理中心(有限合伙)为公司重整产业投资人 [3] - 2025年9月26日，广东省高级人民法院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定深圳市正源清算事务有限公司担任管理人 [4] - 近日，公司、管理人及产业投资人新余领九与11家财务投资人分别签署了《重整投资协议》及补充协议 [4] 重整投资方案核心条款 - 各方确认，产业投资人及财务投资人拟共同支付1,203,440,000元投资资金，获得公司664,000,000股的转增股票 [73] - 产业投资人新余领九拟出资294,000,000元，获得200,000,000股转增股票 [73] - 11家财务投资人拟合计出资909,440,000元，获得464,000,000股转增股票 [73] - 公司以现有总股本695,596,569股为基数，按每10股转增10.5股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约730,000,000股 [74] - 财务投资人受让股份的定价为《重整投资协议》签订日前一百二十个交易日均价3.92元/股的50%，即1.96元/股 [78] 财务投资人投资明细 - 重庆国际信托股份有限公司通过两支信托计划投资，合计出资137,200,000元，受让70,000,000股，转增后占比4.9102% [4] - 中原信托-恒通269号-财富管理服务信托出资111,328,000元，受让56,800,000股，转增后占比3.9843% [6] - 深圳国华家里投资合伙企业（有限合伙）出资139,160,000元，受让71,000,000股，转增后占比4.9804% [6] - 深圳高旗环亚私募证券基金管理有限公司出资139,160,000元，受让71,000,000股，转增后占比4.9804% [6] - 11家财务投资人总投资额为909,440,000元，受让总股数为464,000,000股，转增后合计持股比例为32.5478% [6] 股权结构及控制权变化 - 资本公积转增股本完成后，公司股份总数将由695,596,569股增加至1,425,596,569股 [79] - 重整完成后，产业投资人新余领九将持有公司约14.03%股权，财务投资人合计持有约32.55%股权 [79] - 公司控制权可能发生变化，控股股东可能变更为新余领九投资管理中心（有限合伙），实际控制人可能变更为吴立群 [79] 交易安排与锁定期 - 财务投资人应于补充协议签署之日起五个工作日内，将投资款总额的10%支付作为履约保证金 [75] - 剩余投资款应于广东省高院裁定批准重整计划后五个工作日内一次性支付 [76] - 财务投资人承诺自标的股票过户登记之日起十二个月内不通过任何形式减持标的股票 [76] - 锁定期安排符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号》的相关规定 [80] 协议签署对公司的影响 - 《重整投资协议》的签订是公司重整程序的必要环节，有利于推动重整相关工作顺利进行 [81] - 若重整程序顺利推进并实施，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机 [81] - 新股东的加入有利于恢复和增强公司持续经营和盈利能力，促进公司健康发展 [81]