上市概况与市场表现 - 赛力斯于11月5日在香港联合交易所主板挂牌上市，股票代码"9927"，实现"A+H"两地上市 [1] - 此次IPO募资净额为140.16亿港元，是迄今为止规模最大的中国车企IPO，也是2025年以来全球规模最大的车企IPO [1] - 上市首日港股收盘价为131.5港元/股，市值为2290.7亿港元 [1] - 香港公开发售超额认购133倍，融资认购超1700亿港元 [2] - 公司于2016年6月15日在上交所上市，发行价为5.81元/股，股价在2025年最高达到174.66元/股 [9] 募资用途与分配 - 本次IPO募资所得约70%将用于研发投入，约20%用于多元化新营销渠道投入、海外销售及充电网络服务 [2] - H股募资将用于新能源汽车技术研发、海外市场拓展及供应链优化 [7] 全球化战略布局 - 发行H股旨在深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台 [7] - 公司计划推进高端品牌在海外市场的本地化落地，研发符合当地需求的国际化新能源车型 [7] - 计划通过自建、反向合资、战略合作、兼并收购等方式扩大本地化生产能力 [7] - 全球化版图已覆盖欧洲、中东、美洲及非洲的多个国家，欧洲市场已拓展至挪威、德国、英国、瑞士等关键区域 [8] 财务业绩与盈利能力 - 2025年前三季度，公司累计营收约为1105.34亿元，同比增长3.67%；归属于上市公司股东的净利润约为53.12亿元，同比增长31.56% [11] - 公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润约59.46亿元，是公司首次盈利，也是全球第四家盈利的新能源车企 [12] - 在2024年盈利之前，公司2020年到2023年累计亏损金额约98.35亿元 [12] 业务合作与市场目标 - 公司与华为的联合业务始于2021年，合作发布了问界品牌，已推出四款车型，问界系列累计交付超过80万辆 [11] - 公司目标是AITO问界在5年内实现年销百万辆，问界M9和AITO问界融合品牌做到单一车型、单一品牌站稳行业领先位置 [12]