境外债务重组完成 - 公司约96亿美元的境外债务重组计划获得香港高等法院批准，标志着公司成为首家境外债基本清零的大型房企 [1] - 重组计划条件已全部达成，公司整体偿债压力预计下降近600亿元人民币，每年可节约大量利息支出 [1] - 重组方案创新推出全额债转股选项，向债权人分派两种强制可转换债，转股价分别为每股6.80港元和3.85港元 [1] 债务重组方案细节 - 公司在2023年已完成第一轮境外债重组，采用化债加展期思路，并引入强制可转债选项 [1] - 本轮重组方案包含新票据、可转换债券、强制可转换债券及融创服务股票的可选菜单 [1] - 方案创新引入股权结构稳定计划和团队稳定计划，以确保公司股权结构与骨干团队稳定 [1] 公司经营恢复与行业影响 - 公司正全力以赴冲刺全年超5万套的项目交付目标，预计年底基本完成全部保交付任务 [2] - 随着境内外债务重组成功，公司资产负债表迎来实质性修复，为可持续经营恢复按下确认键 [1] - 公司董事会主席孙宏斌表示，核心城市和核心地段将逐步企稳，但房地产市场整体恢复仍需较长时间 [2] 房地产行业风险出清 - 公司境外债重组实质性完成，标志着房地产行业进入后风险出清时代 [2] - 中指研究院统计显示，截至目前21家出险房企债务重组及重整获批及完成，化债总规模约1.2万亿元人民币 [2] - 这些出险房企的有息负债规模接近2万亿元人民币，短期内偿还压力较小，进入安全期 [2]