全球发售结果 - 最终发行价定为每股22.00港元，全球发售共发行155,100,000股H股 [1] - 香港公开发售15,510,000股，国际配售139,590,000股，另设有23,265,000股超额配售权 [1] - 按最终发行价计算，募集资金总额约34.1亿港元，扣除发行费用后净额约32.5亿港元 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分录得147.67倍超额认购，有效申请达94,653份 [1] - 国际配售部分超额认购9.78倍，吸引129名承配人参与 [1] - 回拨机制未获行使，香港公开发售占比维持10%，国际配售占比90% [1] 基石投资者 - 基石投资者阵容包括7家机构，合计认购37,817,000股，占全球发售股份总数的24.38% [2] - 主要基石投资者包括Jun Sheng SP认购14,865,500股，宁波新质产业投资有限公司认购7,062,000股等 [2] - 所有基石投资者均承诺自上市日起禁售6个月至2026年5月5日 [2] 上市安排与中介机构 - H股预计于2025年11月6日在香港联交所主板挂牌交易，股份代号0699，每手交易单位500股 [2] - 本次发行的联席保荐人为中金公司及瑞银集团 [2] - 广发证券、农银国际等机构担任联席账簿管理人及牵头经办人 [2]