交易方案概述 - 公司发行股份及支付现金购买资产事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过 [2] - 交易拟购买控股股东淮南矿业持有的淮河能源电力集团89.30%股权，交易价格为116.94亿元 [2] - 发行价格为3.03元/股，发行数量为32.81亿股，占发行后公司总股本的45.77%，不涉及募集配套资金 [2] - 公司股票11月5日收盘价为3.84元/股 [2] 标的公司业务与优势 - 标的公司主营业务为火力发电业务和新能源发电业务，并拥有一座下属配套煤矿 [2] - 标的公司依托安徽淮南矿区丰富的煤炭资源，形成稳定可靠的"矿井群+电厂群"煤电一体化运营模式 [2] - 下属在运及在建火电机组均为矿区坑口电厂，在煤炭原料采购、运输、储存等成本方面拥有比较优势 [2] - 火电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，提升了运行效率和机组盈利能力 [2] 交易影响与协同效应 - 通过交易，控股股东将同类优质资产注入公司，进一步打造能源板块上市平台 [3] - 有利于公司聚焦主业、做大做强，并在经营管理方面实现协同效应 [3] - 交易前，公司主营业务包括火力发电、售电、铁路运输和配煤业务 [3] - 交易后，公司将扩充火力发电产业布局，提升持续经营能力和综合竞争力 [3] 交易后股权结构 - 交易完成后，公司总股本将变为71.67亿股 [3] - 控股股东及一致行动人持股比例变为80.08%，控股股东仍为淮南矿业，实际控制人仍为安徽省国资委 [3] - 社会公众股持股比例高于10%，不会导致公司不符合股票上市条件 [3]