电网设备板块市场表现 - 11月5日电网设备板块出现涨停潮，特变电工盘中股价创历史新高 [1] - 全市场唯一的电网设备ETF（159326）当日涨幅超过5%，单日资金净流入超4亿元 [1] - 电网设备ETF最新规模达11.61亿元，创成立以来新高，近一个月规模增长率高达800% [1] AI产业驱动电力需求增长 - AI产业爆发引发全球性"电力饥渴"，电力供应成为AI发展的重大阻碍 [1] - 高盛报告预计到2030年全球数据中心用电需求将暴涨160% [1] - 微软首席执行官指出当前AI算力扩张的真正瓶颈在于电力供给而非芯片供应 [1] - 华为电力数字化军团副总裁表示"AI的基础是算力，算力的尽头是电力" [1] 电网设备行业前景与投资逻辑 - 全球AI算力需求快速增长推动AIDC建设提速，对高效率、高密度、高可靠性电力设备需求增加 [1] - 传统电网设备公司在HVDC、SST、超级电容等领域进行前瞻布局，相关行业有望持续景气 [1] - 电网设备ETF跟踪中证电网设备主题指数，特高压权重占比高达64%，为全市场最高 [2] - 指数前十大重仓股囊括国电南瑞、特变电工、思源电气、特锐德等行业龙头 [2]