全球发售详情 - 公司拟全球发售863.43万股H股，其中中国香港发售86.35万股，国际发售777.08万股，招股期为2025年11月7日至11月12日，预期定价日为11月13日 [1] - 发售价范围为每股347.50至389.00港元，每手买卖单位为100股，预期股份将于2025年11月17日在联交所开始买卖 [1] - 全球发售的联席保荐人为Goldman Sachs、J P Morgan及CITIC Securities [1] 公司业务与研发平台 - 公司是具备早期研发、临床开发、生产及商业化能力的综合医疗企业集团，经营创新生物药业务以及仿制药及中成药业务 [2] - 公司在美国西雅图创建了SystImmune，并成功构建了创新ADC药物研发平台、多特异性T细胞衔接器平台及创新ARC药物研发平台 [2] - 创新ADC药物研发平台已成功研发10种进入临床阶段的ADC创新候选药物，并已开展约70项临床研究 [2] 核心产品与合作交易 - 核心产品iza-bren为全球首创且唯一进入III期临床阶段的EGFR×HER3双特异性抗体ADC [2] - 公司与百时美施贵宝就iza-bren达成了总额84亿美元、首付8亿美元的全球战略许可及合作交易，为ADC领域单个资产总交易额最大的合作 [2] - 多特异性T细胞衔接器平台已成功研发包括GNC-077在内的四条GNC创新多特异性抗体药物管线，并已开展15项临床研究 [2] 基石投资者与资金用途 - 基石投资者已同意认购总额约3200万美元的发售股份，基石投资者包括百时美施贵宝公司、OAP III、富国基金、GL Capital及Athos Capital [3] - 以发售价中位数368.25港元计算，全球发售所得款项净额约为30.175亿港元 [3] - 所得款项净额约60%将用于中国内地以外候选生物药物的研发，30%用于建立全球供应链及新生产设施，10%用于中国内地以外业务的营运资金 [3] 临床开发进展 - 公司已开展16项中国关键性注册临床试验、3项全球关键性注册临床试验及16项一线肿瘤治疗的II期临床试验 [2] - 创新ARC药物研发平台已成功研发获IND批准的创新ARC候选药物BL-ARC001 [2]