全球发售概况 - 公司拟全球发售863.43万股H股，其中香港发售86.35万股，国际发售777.08万股，发售价范围为每股347.50至389.00港元 [1] - 每手买卖单位为100股，预期股份将于2025年11月17日在联交所开始买卖 [1] - 招股期为2025年11月7日至11月12日，预期定价日为11月13日，联席保荐人为Goldman Sachs、J.P. Morgan及CITIC Securities [1] 业务与研发平台 - 公司是一家具备早期研发、临床开发、生产及商业化能力的综合医疗企业集团，经营创新生物药业务以及仿制药及中成药业务 [2] - 公司拥有创新ADC药物研发平台，已成功研发10种进入临床阶段的ADC创新候选药物，并开展了约70项临床研究 [2] - 公司拥有多特异性T细胞衔接器平台，成功研发四条已进入临床阶段的GNC创新多特异性抗体药物管线，并已开展15项临床研究 [2] - 公司拥有创新ARC药物研发平台，其创新候选药物BL-ARC001已获IND批准 [2] 核心产品与合作 - 核心产品iza-bren（BL-B01D1）为全球首创且唯一进入III期临床阶段的EGFR×HER3双特异性抗体ADC [2] - 公司与百时美施贵宝（BMS）就iza-bren达成了总额84亿美元的战略许可及合作交易，首付8亿美元，为ADC领域单个资产总交易额最大的合作 [2] 基石投资者与资金用途 - 基石投资者已同意认购总额约3200万美元（约2.486亿港元）的发售股份，包括BMS、OAP III、富国基金、GL Capital及Athos Capital [3] - 以发售价中位数368.25港元计算，全球发售所得款项净额预计约为30.175亿港元 [3] - 所得款项净额约60%将用于中国内地以外地区候选生物药物的研发活动，约30%将用于建立全球供应链及新生产设施，约10%将用于海外业务营运资金及一般公司用途 [3]