公司财务表现 - 2026财年第一财季营收为23.08亿美元，同比增长23%，环比增长21% [3] - 数据中心业务收入环比增长26% [3] - 对2026财年第二财季的营收指引约为26亿美元 [3] 产品与技术 - 第一财季出货量中，BiCS8技术节点产品占比为15% [3] - 预计到本财年末，BiCS8将占据公司大部分产能 [3] 市场需求与供应动态 - 市场对NAND闪存产品的需求持续超过供应能力，此局面预计将延续至2026日历年年底及以后 [1] - 下游合约订单模式正从传统的按季提交转向连续多季的长期合同 [1] - 客户为寻求稳定供应，已开始分享对2027日历年全年的需求预测 [1] 行业需求结构变化 - 预计在2026日历年，数据中心将首次超越移动端，成为NAND闪存的最大需求来源 [1] - 这一转变对NAND市场正带来重大变化 [1]