英伟达高管访问与业务动态 - 英伟达创始人黄仁勋于11月7日抵达中国台湾，今年第四次访问，首站视察台积电南科工厂的3纳米产线[1] - 黄仁勋在台积电运动会表示“没有台积电就没有英伟达”，并强调台积电是最棒的合作伙伴[3] - 黄仁勋透露公司最先进的Blackwell芯片面临“非常强劲的需求”，因此向台积电要求更多晶圆产能，但未讨论价格问题[3] 英伟达市场竞争与产品优势 - 针对谷歌、亚马逊等公司开发定制化ASIC芯片，黄仁勋指出英伟达GPU架构具有高度泛用性，不仅能处理AI运算，还广泛应用于科学、物理和量子计算等领域[3] - 黄仁勋将GPU的“渗透性”视为核心竞争优势，强调其业务模式与ASIC芯片“非常不同”[3] 存储芯片供应链状况 - 黄仁勋承认整个产业强劲增长导致“各种不同东西的短缺”，包括存储芯片[3] - 英伟达已从SK海力士、三星和美光三家公司收到最先进的存储芯片样品，但黄仁勋未评论涨价问题，表示应由供应商自主决定经营策略[3] 市场表现与做空压力 - 英伟达市值约4.57万亿美元，截至发稿当周累计下跌超7%[4] - 知名投资者迈克尔·伯里旗下基金持有价值1.87亿美元的英伟达看跌期权（100万股），占其资产总值的13.51%[6][8] - 伯里做空报告发布次日，英伟达股价下跌3.96%，过去四个交易日累计下跌9%，市值蒸发4551亿美元（约3.24万亿元人民币）[9] - 市场评论将伯里的做空头寸与人工智能热潮类比本世纪初互联网泡沫，Palantir首席执行官认为伯里“真正做空的是AI”[9]