半导体设备ETF市场表现 - 11月10日半导体设备ETF（561980）拉涨1.00%，盘中成交额超1亿元[1] - 该ETF连续四日获资金净流入，累计吸金1.58亿元[1] - 截至11月7日，该ETF近5日资金净流入达53571万元，60日涨幅+51.64%，120日涨幅+59.76%，年初至今涨幅62.06%[2] - 成份股神工股份、立昂微涨停，京仪装备涨超11%，雅克科技涨超8%，中微公司大涨5.85%[1] 存储芯片价格动态 - 三星、SK海力士通知客户将在2025年第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调最多30%[4] - 闪存龙头闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%[5] - 部分头部厂商因担心DRAM短缺正在囤积内存，并与三星和SK海力士洽谈签订2-3年长协[4] 半导体行业复苏驱动因素 - 国际大厂逐渐退出低端市场导致部分产品供给大幅降低，同时AI需求推动高阶服务器DRAM和HBM产能排挤消费电子产能[5] - 下游电子、汽车、通信等行业需求稳步增长，人工智能、云计算等新兴领域快速发展带来集成电路产能扩张需求[5] - 半导体设备与材料处于产业链上游，其技术水平决定芯片制程和性能，对产业发展起关键推动作用[5] 全球AI算力投资扩张 - OpenAI与亚马逊达成总额380亿美元的算力采购协议，Meta宣布2028年前投资6000亿美元建设AI数据中心[6] - 全球AI算力格局进入新一轮资本密集期，AI龙头企业对算力基础设施投入加强[6] - AI投资逻辑正从估值驱动逐步回归业绩兑现，行业景气度仍具中期支撑[6]