公司业绩与市场表现 - 闪迪公司季度业绩超出市场预期[3] - 公司上调业绩指引 股价创下历史新高 上周五收盘上涨15.3%至每股239.48美元[3] - 公司股价今年迄今已上涨超565%[3] - 至少有11位华尔街分析师上调其目标股价 分析人士看好后续上行空间[5] 产品价格与市场动态 - 闪迪将11月份NAND闪存芯片合约价格大幅上调50%[1][9] - 涨价动作凸显存储芯片市场迅速趋紧[9] - 涨价在存储模组产业链引发震动 导致创见、宜鼎、宇瞻等厂商暂停出货并重新评估报价[9] - 创见从11月7日起暂停报价和出货 认为市场环境将持续向好 意味着价格可能继续上涨[9] 行业需求与产能影响 - AI推动的需求增长正在挤压传统存储晶圆厂产能[1] - AI数据中心强劲需求是推动因素之一[3][9] - 晶圆厂产线向GPU和高端内存倾斜 导致消费级SSD等传统品类供应持续偏紧[11] - 全球用于消费电子的D-RAM芯片、NAND闪存芯片及机械硬盘的供应几乎被AI数据中心吞噬性需求挤压[11] - 威刚董事长表示 其三十年行业经历中从未见过所有关键元件同时出现短缺的情况[11] 行业前景与预测 - 闪迪受益于智能革命和数据量激增 因数据不仅存储在机械硬盘也存储在NAND闪存中[7] - 闪迪预测到2026年数据中心将首次超过移动设备成为NAND闪存最大需求来源 将给市场带来巨大变化[13] - 分析人士预测 在闪迪上调价格及AI持续消耗产能情况下 未来消费级电子产品或面临涨价潮[13]