交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购凯美瑞德100%股权 [1] - 发行股份价格确定为15.31元/股 不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 同步向不超过35名特定对象募集配套资金 总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100% [1] - 发行股份数量不超过交易完成后上市公司总股本的30% [1] 战略意义与行业观点 - 此次交易是公司深化国际+国内双轮驱动战略的关键布局 [1] - 交易有助于公司抢抓金融信创机遇 完善金融IT服务生态 [1] - 行业观点认为并购精准契合行业趋势 通过外延式扩张优化业务结构 提升核心竞争力 [3] - 行业观点认为交易有望帮助公司抢占更大市场份额 [3] 财务与业务影响 - 交易完成后公司营业收入与归属于股东的净利润预计将进一步增加 [2] - 交易将提升公司的国内收入占比 降低对日本市场的依赖风险 [2] - 交易将增强公司对国内金融机构核心系统国产化与数据安全需求的响应能力 [2] - 交易将强化公司在金融信创领域的综合服务能力与市场竞争力 [2] 协同效应：客户与市场 - 交易将助力公司切入银行核心交易系统市场 丰富客户类型 [2] - 公司核心客户群体为证券公司 凯美瑞德深度服务超过100家境内外金融机构 覆盖六大国有商业银行等 [2] - 公司可协助凯美瑞德拓展海外市场及国内证券市场业务机会 [2] 协同效应：产品与技术 - 公司在证券交易、财富管理等系统建设经验丰富 积极践行AI+战略 [3] - 凯美瑞德在资金交易、风险管理等领域具备全链路解决方案 构建了VIVA产品架构 [3] - 双方结合将完善金融IT全领域解决方案 形成完整产品矩阵 [3] - 双方将通过共享研发资源、协同技术开发 提升金融科技领域的研发效率与技术实力 [3] - 凯美瑞德VIVA平台在自主可控技术、跨境业务适配等方面的优势可帮助公司快速填补在银行核心交易系统领域的短板 [3]