市场表现与资金流向 - 11月11日早盘电网设备板块震荡，唯一跟踪该板块的ETF（159326）下跌0.64%，但成分股炬华科技、三星医疗开盘涨停，杭电股份、海兴电力、迦南智能等股逆市上扬 [1] - 电网设备ETF（159326）已连续11天获得资金净流入，合计吸金超13亿元，最新规模达17.72亿元，创历史新高 [1] 行业驱动因素与投资机会 - 人工智能爆发式发展凸显电力供应瓶颈（“电网掉队”），业内人士关注相关产业投资机会，高盛会议与会者对AI在能源领域投资机会表达强烈兴趣 [1] - 北美AI发展短期受限于电力供应不足，可能导致芯片堆积，国内变压器出口数据同比高增，电力设备出海机会值得关注 [1] - 科技公司面临两难：若现在锁定长期电力合同，未来可能因新能源技术突破而蒙受损失；若投资不足，又可能无法满足AI需求的爆炸式增长 [1] 产品结构与代表性 - 电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，指数成分股行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他等为主，拥有较强代表性 [2] - 该ETF特高压权重占比高达64%，为全市场最高，前十大重仓股囊括国电南瑞、特变电工、思源电气、特锐德等行业龙头 [2]