公司可转换债券发行方案核心条款 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会注册批复，发行方案在本次董事会及监事会会议上获得全票通过 [3][61] - 本次发行可转换公司债券总规模为人民币10亿元，发行数量为100万手（1000万张） [5][63] - 债券按面值发行，每张面值为人民币100元，债券期限为自发行之日起六年 [7][9][10][65][67][68] 债券利率与付息方式 - 债券票面利率采用递增结构：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00% [11][70] - 债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息 [13][71] - 年利息计算公式为I=B×i，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率 [14][73] 转股相关条款 - 转股期自发行结束之日（2025年11月20日）起满六个月后的第一个交易日（2026年5月20日）起至债券到期日止 [19][78] - 初始转股价格确定为73.85元/股 [20][81] - 若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [23][85] - 转股数量计算公式为Q=V/P，其中V为申请转股的债券票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格 [26][88] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：债券期满后五个交易日内，公司将以债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股债券 [28][90] - 有条件赎回条款：转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回债券 [29][91] - 有条件回售条款：债券最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售给公司 [32][94] 发行与配售安排 - 发行对象包括公司原股东优先配售和网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人包销 [40][42][102][106] - 原股东优先配售股权登记日为2025年11月13日，优先配售认购及缴款日为2025年11月14日 [45][109] - 原股东可优先配售的可转债上限总额为100万手，每股配售4.883元面值可转债 [46][110] - 公司主体信用评级和本次债券信用评级均为AA-，评级展望稳定，本次发行债券未提供担保 [37][38][99][100] 上市与资金管理 - 公司将在发行完成后申请本次可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市 [52][115] - 公司将开立募集资金专项账户用于本次债券募集资金的专项存储和使用，并与银行、保荐机构签署资金监管协议 [54][115]