公司上市计划与动机 - 公司公告拟在境外发行H股并于香港联交所主板上市 [1] - 上市目的为提高公司综合竞争力、提升国际品牌形象、利用国际资本市场及多元化融资渠道 [1] - 公司将选择适当时机和发行窗口完成H股发行并上市 充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况 [1] 公司市场地位与运营情况 - 公司被誉为“非洲手机之王” 是最早进入非洲的国产手机厂商 [1] - 公司在埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等地设立生产制造中心 产品进入全球超过70个国家和地区 [1] - 根据IDC数据 2024年公司智能机全球市场占有率为8.6% 排名第四 [1] - 公司在非洲、巴基斯坦、孟加拉国、菲律宾智能机出货量位居第一 [1] 公司近期财务与经营表现 - 公司三季度毛利率有所下降 受市场竞争以及供应链成本综合影响 [1] - 未来公司将根据成本变化和市场竞争动态调整 如提价、产品结构调整等 以保持财务健康的毛利率水平 [1] - 截至11月12日收盘 公司股价为65.85元/股 总市值为758亿元 [3] 上市进展与后续安排 - 本次H股发行上市尚需提交公司股东会审议 [2] - 需取得中国证监会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关机构的备案、批准和/或核准 [2] - 公司正积极与相关中介机构商讨上市相关工作 除董事会审议通过议案外 其他具体细节尚未确定 [2] 行业趋势与背景 - 公司是A股消费电子企业赴港上市潮的最新一例 [3] - 此前蓝思科技、领益智造、立讯精密、华勤技术、歌尔股份等均已官宣或正式启动赴港上市 [3] - 具备全球化产能布局、本地化运营、快速响应客户需求优势的供应链企业将更具市场竞争力 [3] - 赴港上市被视为消费电子供应链企业深化全球化布局的重要抓手之一 [3] - 业内人士认为 具备海外市场本地化生产、销售、服务、供应链等完备经营模式将成为大型消费电子品牌企业发展的标配 [3]