英伟达财报与市场预期 - 英伟达公司将于本周三盘后公布季度业绩，其财报对市场至关重要 [1] - 花旗维持对英伟达股票的"买入"评级，并将目标价从210美元/股上调至220美元/股 [1] - 英伟达上周股价勉强收涨，为财报公布提供了一个相对平稳的起点 [1] 花旗对英伟达的分析与估值 - 花旗报告指出，尽管存在对AI投资资金来源的疑虑，但由于先进封装产能受限，AI芯片供应在2026年前将持续低于需求 [1] - 英伟达目前市盈率约为28倍，相较于同行博通的38倍和AMD的37倍，估值更具优势 [1] - 花旗暗示英伟达股价在当前水平仍具吸引力 [1] AI基础设施相关公司表现 - 与OpenAI相关的循环交易公司面临大幅下跌，甲骨文股价上周下跌超9% [1] - 数据中心云服务提供商CoreWeave股价重挫近30% [1] - 媒体将CoreWeave形容为"AI泡沫的核心"，质疑其商业模式及对英伟达的高度依赖 [2] 市场对AI泡沫的讨论 - 市场持续讨论AI泡沫是否已开始破裂 [3] - 安联集团首席经济顾问表示市场正在经历"理性泡沫"，创造的总价值巨大但也会有损失 [3] - 摩根大通资产与财富管理首席执行官建议投资者关注AI带来的未来机遇，而非纠结于当前是否存在泡沫 [3]