A股存储芯片板块市场表现 - 11月14日A股存储芯片板块大跌，佰维存储、江波龙、普冉股份等多只个股跌幅超过10% [1] - 具体个股表现：同有科技跌12.08%至22.20元，佰维存储跌10.96%至127.08元，江波龙跌10.77%至291.07元，普冉股份跌10.19%至150.00元 [2] - 板块整体下跌2.94%，报1714.42点，另有13只个股跌幅超过7% [2][6] 铠侠控股业绩与市场影响 - 铠侠控股第二财季营收4483亿日元，低于市场预期的4611亿日元，同比下滑6.8% [6] - 调整后净利润仅407亿日元，同比骤降超60%，低于市场预期的474亿日元 [6] - 业绩不及预期引发连锁反应，其美股ADR暴跌，带动西部数据跌5.39%、希捷科技跌7.31%、美光科技跌3.25%下跌 [6] - 11月14日铠侠控股股价早盘大跌超23%，并一度触及跌停 [6] - 业绩不佳可能源于其向苹果供应移动NAND芯片的固定价格协议，在现货价格大幅上涨背景下未能受益于市场行情 [6] 存储芯片价格动态与市场分歧 - 全球存储市场进入新一轮高景气周期，存储芯片价格节节高涨，但资本市场和产业界对于后续价格趋势出现分歧 [3] - 三星电子本月将部分内存芯片价格较9月上调30%-60%，例如32GB DDR5内存模块合约价从149美元涨至239美元，涨幅超60% [4][9] - 闪迪大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，引发整个存储供应链震动 [13] - 存储原厂自9月份起开启全面大幅涨价，但铠侠第二财季业绩未反映此轮涨价，因其对应时间段为7月1日至9月30日 [7] 供需状况与行业趋势 - AI需求导致存储产品供不应求，第四季度上游原厂仅对科技龙头或一线云厂商提供报价，DDR5几乎未释放产能给一般客户，市场已完全进入卖方市场 [10] - 半导体分销商Fusion Worldwide指出，大型服务器制造商和数据中心建设公司拿不到足够产品，支付的价格溢价极其夸张 [9] - 行业高管与分析师表示，芯片短缺情况极为严重，已引发部分客户恐慌性采购 [11] - 三星、SK海力士、铠侠、美光等四大存储龙头下半年纷纷削减NAND闪存供应量，旨在推动价格上涨并因AI需求转向QLC工艺导致产量下降 [12] 主要厂商动态与减产计划 - 三星电子今年的NAND晶圆产量目标从去年的507万片下调约7%至472万片，铠侠年产量从480万片调减至469万片，预计减产趋势将持续到明年 [12] - SK海力士NAND产量从去年的201万片降至约180万片，降幅约10%，美光新加坡Fab 7工厂将产量维持在30万片出头的保守水平 [12] - 北美大型科技企业担心NAND价格飙升，已开启恐慌性囤货，部分供应商明年NAND供货量已被抢订一空 [12] - 受合约市场强势拉动，NAND现货市场氛围升温，中小型买家难以从原厂取得货源转向现货市场，但供应稀缺导致惜售情绪浓厚，价格持续上扬 [14]