交易核心信息 - 公司与认购人Prime Union Enterprises Limited于2025年11月14日订立认购协议[1] - 公司有条件同意发行固定利率可换股债券，总金额为2.38亿港元[1] - 认购人有条件同意认购该债券，作为公司对认购人应付债务的全部及最终结算[1] 交易条款细节 - 可换股债券的发行价为2.38亿港元，相当于债券本金额的100%[1] - 初步兑换价为每股0.377港元[1] - 全面兑换可换股债券时，将配发及发行最多约6.31亿股新股份[1] 股权影响与安排 - 全面兑换后将发行的新股数量相当于公司公告日期现有已发行股本的约110.49%[1] - 配售的可换股债券将不会在联交所或任何其他证券交易所上市[1] - 公司将向联交所申请批准兑换股份上市及买卖[1] 认购人信息 - 认购人为Prime Union Enterprises Limited[1] - 该公司为公司执行主席孙先生的全资及直接拥有的公司[1]