融资安排概述 - 公司于2025年11月16日与四位认购人（A、B、C、D）签订一系列认购协议，并计划向认购人A发行可换股债券 [1][2][3] - 所有认购股份的单价均为0.704港元 [1][2] - 此次融资活动包括关连认购事项、认购事项及可换股债券认购事项，所得款项总额预计约为7.13亿港元，净额约为7.1亿港元 [5] 股权认购具体条款 - 认购人A（京西重工(香港)有限公司）认购约2.37亿股关连认购股份，总代价约1.67亿港元 [1] - 认购人B（刘喜合先生）认购约6461.31万股关连认购股份，总代价约4548.77万港元 [1] - 认购人C（许安磐女士）认购约6461.31万股认购股份，总代价约4548.77万港元 [2] - 认购人D（姚连芳女士）认购约6461.31万股认购股份，总代价约4548.77万港元 [2] - 关连认购股份相当于公告日期已发行股份总数约35.00%，完成后经扩大股份总数约23.33% [2] - 认购股份相当于公告日期已发行股份总数约15.00%，完成后经扩大股份总数约10.00% [2] 可换股债券条款 - 公司向认购人A发行本金额约4.09亿港元的可换股债券 [3] - 初步换股价为每股0.704港元，悉数行使后可发行约5.815亿股换股股份 [3] - 换股股份相当于公告日期已发行股份总数约67.50%，经发行换股股份扩大后约40.30%，若计入所有新股份则扩大后约31.03% [3] - 认购人A为公司控股股东，持有约5.32亿股股份，占已发行股份总数约61.75%，认购人B为公司执行董事 [3] 融资背景与战略需求 - 融资需求源于汽车市场稳健增长及内燃机向纯电动车转型过程中的战略碎片化 [4] - 市场对内燃机、混合动力及电动车元件的多元需求导致营运复杂度与成本急剧攀升 [4] - 公司需进行大幅平行投资以提升研发投入、强化生产线弹性、扩充生产能力并应对营运资金压力 [4] 资金用途分配 - 所得款项净额约7.1亿港元中，40%用于波兰生产厂房新建及升级生产线 [5] - 30%用于波兰生产厂房的营运资金（包括采购原材料） [5] - 25%用于波兰、意大利及法国技术中心的营运资金（包括工程师薪酬及原型生产成本） [5][6] - 5%用于香港总部的营运资金（包括员工薪酬、租金及专业服务费） [6] 其他相关安排 - 公司与认购人D先于2025年11月13日订立有条件意向书，后于11月16日签订正式认购协议 [1] - 公司已向联交所申请股份自2025年11月17日上午九时起恢复买卖 [6]