上市概况 - 公司于2025年11月17日成功在香港联合交易所主板挂牌上市,股票代码为02579HK,其A股简称为中伟股份(300919SZ) [3] - 本次IPO全球发售1042254万股H股,占发行完成后总股份的10%,每股定价为3400港元 [3] - 募集资金总额约为3544亿港元,募资净额约为3433亿港元 [3] - 截至上市当日午间,每股收报3230港元,总市值约为33665亿港元 [6] 发行认购情况 - 公开发售部分获得2790倍认购,国际发售部分获得408倍认购 [3] - 本次IPO引入9名基石投资者,合共认购2135亿美元(约1659亿港元)的发售股份 [3] - 基石投资者包括贵州新型工业化基金、宝达投资、中创新航、东圣先行科技等知名机构和企业 [3] 股权结构 - 上市前,公司控股股东邓伟明先生与吴小歌女士夫妇合计持股约5069% [4] - 上市后,邓伟明先生直接持股284%,通过中伟控股(邓先生65%、吴女士35%)持股4621%,通过弘新成达(邓先生99%、吴女士1%)持股164% [5] - 其他A股股东持股3932%,H股股东持股1000% [5] 公司业务与市场地位 - 公司成立于2014年,是一家新能源材料公司,核心业务为锂离子电池用正极活性材料前驱体(pCAM)的研发、生产及销售 [5] - 公司是镍系和钴系pCAM的全球领导者,自2020年起连续五年出货量排名第一 [5] - 以2024年销售价值计,公司镍系pCAM和钴系pCAM的市场份额分别为203%和280% [5] - 以2024年全部pCAM产品销量计,公司全球排名第一,市场份额为218% [5] - 公司已建立从上游新能源金属开采、冶炼、精炼到材料生产及回收的一体化运营体系 [5] 上市首日交易数据 - 上市首日股价最高为3400港元,最低为3200港元,振幅为588% [7] - 成交量为104082万股,成交额为345亿港元,换手率为999% [7] - 动态市盈率为2090,静态市盈率为2157,市净率为130 [7] - 总股本为1042亿股,其中港股股本为104亿股,港股市值为3366亿港元 [7] 中介团队 - 本次IPO的联席保荐人、整体协调人及联席全球协调人为摩根士丹利和华泰国际 [7] - 联席账簿管理人及联席牵头经办人包括中金公司、法国巴黎证券、农银国际等多家机构 [7] - 审计师为安永,公司中国律师为澄明则正,行业顾问为弗若斯特沙利文 [8]
中伟新材(02579),成功在香港上市