紫光股份(000938.SZ):紫光国际与投资者拟受让新华三少数股东所持部分股权

交易核心信息 - 紫光国际与四家投资者(信华智联、中信金融资产、长石智华、招华信通)分别与HPE开曼签署《股份购买协议》,收购新华三股份 [1] - 紫光国际收购新华三1.80%股份,对价为128,422,895.10美元 [1] - 信华智联、中信金融资产、长石智华、招华信通分别收购新华三3.64%、2.65%、0.96%、0.95%股份,对价分别为259,999,507.35美元、189,284,116.17美元、68,492,701.38美元、68,079,075.00美元 [1] - 所有收购方收购新华三股份的价格均为每股735.99美元 [1] 交易定价与历史一致性 - 本次交易价格与2024年签署的《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》中约定的收购新华三30%股份交易的定价保持一致 [1] - 交易价格也与《后续安排协议》中约定的期权行权价格保持一致 [1] 交易后股权结构变化 - 交易完成后,紫光国际对新华三的持股比例将从81%提升至82.80% [1] - 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更 [1] 相关协议安排 - 公司、紫光国际与投资者签署《合作协议》,就投资者在交易交割后的退出安排及其他股东权利进行约定 [2] - 紫光国际与HPE开曼签署《后续安排协议之补充协议》,就HPE开曼所持剩余新华三股份的远期处置安排予以约定 [2] - 紫光国际、新华三拟与HPE开曼及投资者签署《股东协议加入和修订契约》,基于2016年签署的《股东协议》及后续修订,就新股东加入后的公司治理事项进行约定 [2]