可转债发行与挂牌概况 - 公司向特定对象发行了8500万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为850,000万元（85亿元人民币）[2] - 本次可转债于2025年6月19日在上海证券交易所挂牌转让，证券简称为“保利定转”，证券代码为“110817”[2] - 债券期限为发行之日起六年，即自2025年5月15日至2031年5月15日[3] 可转债核心条款 - 转股价格为15.92元/股[2][3] - 转股期起止日期为2025年11月21日至2031年5月15日[2][3] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年2.20%，第二年2.25%，第三年2.30%，第四年2.35%，第五年2.40%，第六年2.45%[3] 转股价格调整机制 - 初始转股价格为16.09元/股，因实施2024年度利润分配方案（每股派发现金红利0.17元含税）而调整至15.92元/股[10] - 转股价格调整公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利[10][11] - 调整后的转股价格自2025年8月20日起生效[10] 转股操作细则 - 转股申报单位为手，一手为1,000元面额，转换成股份的最小单位为1股[5] - 可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单[5] - 无限售条件可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益[7] 限售期安排 - 本次可转债本身无限售安排[13] - 可转债持有人将其持有的可转债转股后，所转股票自本次可转债发行结束之日起18个月内（即2026年11月22日前）不得转让[13]